涉市未深

• 投资笔记12：美国式反腐运动，DOGE

  美国搞反腐运动，一点不输于某国，原来反腐才是人类共同的需求。搞运动的好处多，有利于经济健康，净化官僚机构，还有利于身心健康，跟看短剧一样精彩。归根结底，还影响投资。持有债券的朋友，都希望这反腐搞得再猛烈一点吧？————————————————————Hello 大家好，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉————————————————————

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  21:10
• 特朗普的春节首秀：疯狂72小时，美股信仰充值

  美股不过春节，上蹿下跳不打烊。好巧不巧，我们放假，川普搞事，完美对冲了假期的轻松感。新官上任三把火，趁着现在大家还没疲劳，我们就简单回顾一下最近海外发生了什么。按照我的预期，100天以后，大家就该审美疲惫了，折腾不动了，随他去吧————————————————————————————————————九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉【嘉宾】大Mu: 连续创业者，以不同角色参与到多家国际创业公司Steven三海：一级市场资深人士，跨境并购专家，在美国长期工作【shownotes】【00:32】本期焦点：特朗普新政连环拳+节后美股大事件，政策棋盘覆盖内政外交贸易三战场。【01:28】特朗普闪电战：首日连签移民驱逐、AI监管等行政令，政策落地速度堪比"推特治国"。【02:46】新政三板斧：竞选承诺秒变现（关税说涨就涨）、部门改革动真格、内政优先怼遍全场。【04:08】白宫年轻化革命：95后新闻发言人+新媒体矩阵进场，传统媒体话语权遭遇降维打击。【08:45】避险三信号：人民币冲高回落、黄金破历史记录、资本暗流涌动。【09:59】AI核爆时刻：DeepSeek开源掀桌，倒逼全行业按"成本砍九成"重构商业逻辑。【12:38】芯片突围战：美国禁运催生中国"显卡驱动黑科技"，半导体长征刚过腊子口。【15:19】倾销阳谋论：美企低价甩卖先进芯片，新加坡转口贸易成破局密码。【17:59】特朗普省钱学：政府企业集体瘦身，与AI降本浪潮梦幻联动。【20:04】AI双雄争霸：美国手握资本数据王炸，中国工程化能力点满技能树。【22:15】封杀失效警报：技术铁幕裂缝显现，中美博弈进入战略相持阶段。【24:39】量化新神话：幻方量化凭AI操盘术，扛起"中国版文艺复兴"大旗。【28:19】关税魔术秀：人民币贬值+美企买单，消费者痛感竟被"移形换位"。【31:24】美股信仰充值：英伟达高位蹦极不改信仰，市场为AI未来疯狂续费。【34:48】马斯克财改：日削40亿美金财政脂肪【37:02】AI通缩纪元：效率革命对冲通胀。【39:04】政策×科技×市场三重奏，下期继续捕捉魔鬼细节。

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  39:44
• 投资笔记11：Deepseek, 一巴掌打碎了春节假期

  紧张的情绪在一巴掌之后发泄了出来。你们都说英伟达要跌，果然，终于，还是跌了吧？春节假期，所有的券商都在加班加点的研究Deepseek；海外所有谈论AI的节目，张口必谈Deepseek。我们不讨论那些“让人眩晕”的技术层面的话题，网上一搜，已经够多了。只谈谈站在海外的视角，是怎么看待这个话题？怎么看待接下来的投资？多说几句，也算对得起这个没过踏实的春节。顺便测试一下，春节是不是没人听博客？————————————————————Hello 大家好，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉————————————————————

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  20:17
• 回顾：2024-05 房地产的大变局，和你我“自以为懂”的投资

  房地产是一个有争议的话题，一聊就容易吵架。但也不能不聊，毕竟，房子是绝大部分人最重要的“资产”。虽然是“资产”，但又是一个被赋予了“多种属性”的产品，各家有各家的观点。近期的政策急速变化，又把房子推向了风口浪尖。大跌，大底？难受，还是激动？或许我们不需要这么多的情绪，那就还原它作为一个“资产”的本色。我们来看一下，房地产是怎么投资的，成熟的长钱“机构”，是怎么在房地产上赚到钱的。对于我们个人投资者来说，兴许有点启发。【嘉宾】九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。Steven三海：一级市场资深人士，跨境并购专家，在美国长期工作 欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉Shownotes:【03:08】房地产政策大变化，秀肌肉抑或用力过猛？【05:29】政策效果真的会有？【08:21】股市是怎么“看待”这些政策变化的？【11:13】老百姓不买房，怎么办？靠政府？【14:07】个人购房经历，对“刚需”概念的反思和批判【18:30】刚需？不存在的自我安慰【23:45】绝大部分人做的，不过是一次对房地产大行情的投机，不是投资【28:09】机构投资者在房地产市场的三类投资机会：核心资产、有附加值投资和投机型投资。【35:31】黑石集团在房地产市场的投资案例：如何在EOP的案子里，既投机，又投资【42:09】对希尔顿酒店的投资案例【45:44】一个标准的海外REITS基金，长什么样？【52:27】对于还想投资房地产的朋友，一点小小的建议延伸阅读：华尔街上的「生死时速」——史上最大的地产收购案https://m.gelonghui.com/p/142707

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  56:10
• 回顾：2024-04 细聊海外：新加坡真的是创投创业的热土？

  新加坡有多热？这个问题取决于其他地方有多冷。上一期，我们聊了“冷”，这一期我们聊聊“热”。媒体报道太多，但媒体也是有立场选择的。新加坡的热是不是真的温度高到天上了？它是创业、创投、生活的好选择吗？做投资的都知道，拥挤的地方，往往蕴含着风险，冷却的地方，依旧有机会。所以，我们实地来探一探吧。打算远征新加坡的朋友，不妨一听。【嘉宾】九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。 大Mu: 连续创业者，以不同角色参与到多家国际创业公司 Steven三海：一级市场资深人士，跨境并购专家，曾在美国长期生活 欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉Shownotes:【01:13】热议话题：新加坡市场与中国的热度大比拼，究竟谁更火？【03:30】揭秘新加坡：家族办公室激增，政策门槛背后的秘密。【06:34】创业热潮实探：新加坡真的在沸腾吗？资金流向揭秘。【10:14】是不是热钱效应？【15:36】创业生态速写：新加坡政府的支援举措，市场的真实反馈。【18:12】教育分流大讨论：新加坡的精英教育和分层。【21:06】生活成本真相：新加坡中产的钱包压力，工资追得上吗？【24:10】工作签证新政：外国人才的新加坡梦，门槛提高了？【27:06】人才回流潮：新加坡的留学精英，选择回归【31:36】就业市场：新加坡政府如何保护中产？【34:11】热度降温信号：租房价格下跌。【36:40】裁员？资本撤退？【38:11】新加坡的创新之路，未来何去何从？【41:00】一波热潮后，塑造了一个什么样的新加坡？

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  45:15

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